從客戶對話到財務規劃：Asset-Map 與 Jump 整合強化可執行的規劃後續步驟

Asset-Map Holdings, Inc.(「Asset-Map」),作為顧問首選的視覺化財務規劃對話工具,宣布與Jump建立全新整合。Jump是人工智慧(AI)解決方案的領先供應商,專為財務顧問及其他金融服務提供商服務。這是Asset-Map首批AI整合之一;與Jump及AI記錄工具的合作將在明年擴大。

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透過此次整合,雙方用戶可以運用Jump的AI技術來捕捉並處理客戶會議,自動提取優先洞察並在Asset-Map家庭框架內智慧化建議更新。這填補了會議中所說內容與實際執行之間的差距,使家庭地圖保持最新、合規且隨時可進行對話。

「財務顧問在會議後花費無數小時手動更新客戶資料;這些時間本可更好地用於服務客戶,」Asset-Map創辦人兼執行長H. Adam Holt, CFP®表示。「我們與Jump的整合將會議記錄轉化為可執行的家庭更新,將對話轉變為實用下一步驟的即時指引。Jump的AI驅動方法完全契合我們的信念,即技術應該放大人類優勢,特別是顧問作為溝通者、教育者和引導者的角色。」

根據Jump最近的財務顧問調查,超過60%的用戶透過使用其功能在每個工作日節省超過一小時,每年累計回收超過250小時。超過90%的顧問表示自動化會議後記錄顯著減少了他們的工作量,其中半數現在將這些時間用於為客戶提供更多服務。

透過將Jump的AI驅動會議洞察資訊流自動化直接導入Asset-Map的視覺化家庭框架,顧問可以確保他們的規劃對話建立在最新的客戶資訊基礎上,同時專注於更高價值的對話、主動服務和策略規劃。

「當你詢問顧問他們想從AI獲得什麼時,答案幾乎總是相同的:與客戶相處更多時間,」Jump洞察主管Liam Hanlon表示。「Jump協助創造了這種能力,而我們與Asset-Map的整合透過增加個人化更進一步。透過將會議對話轉化為清晰、可執行的更新,顧問可以保持家庭視覺化內容的最新狀態,同時專注於推動客戶前進的信任建立對話。」

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