CoreWeave 拒絕將 AI 容量延遲的責任歸咎於 Core Scientific

根據CNBC報導，CoreWeave的股票在週二下跌了16%，此前CEO Mike Intrator在公司最近的財報中提到與第三方數據中心開發商相關的延遲問題。

Mike表示，除了涉及他所稱的「單一數據中心供應商」的挫折外，本季度進展如計劃。

CNBC主持人Jim Cramer在直播採訪中進一步追問，稱有人認為這些延遲與多個站點有關，而不僅僅是一個。

Jim點名了德克薩斯州、俄克拉荷馬州和北卡羅來納州的數據中心設施，這些都與Core Scientific有關，就是CoreWeave今年早些時候試圖以90億美元收購的公司，但Core Scientific的股東投票反對了這筆交易。

Mike並未確認這一聯繫。他一再重申問題只涉及一個供應商。Core Scientific的股票在週二也收低了10%。

公司堅持單一供應商解釋

在CoreWeave週一的季度財報電話會議上，摩根大通證券分析師Mark Murphy直接詢問Mike，Core Scientific是否是延遲背後的供應商。

Mike拒絕透露合作夥伴名稱，並在通話中的某一時刻表示，在公司更廣泛的投資組合中的41個數據中心中，只有一個數據中心受到影響。

但在另一時刻，公司CFO Nitin Agrawal表示，問題來自「單一供應商，數據中心供應商合作夥伴」。

當被問及有多少站點受到影響時，Mike據稱告訴CNBC，在第三季度注意到放緩後，團隊每天都與承包商和Core Scientific工作人員一起實地工作，試圖推進建設和準備工作。

他表示，公司通過派遣自己的員工前往設施來加快進度，確保計劃的容量擴展不會進一步落後於進度。

Mike還告訴分析師，這些延遲不會影響公司的積壓訂單，也不會阻止公司實現已簽約合同的全部價值。

收入上升，指引下降，交易管道仍然龐大

CoreWeave報告第三季度收入為13.6億美元，比一年前的5.839億美元增加了134%。

儘管收入增長強勁，但公司現在預測2025年收入在50.5億美元至51.5億美元之間，低於分析師平均預估的52.9億美元。

由於前景下調以及數據中心延遲，摩根大通將CoreWeave從「增持」降級為「中性」，並將2025年12月的目標價從135美元降低到110美元，理由是基礎設施供應鏈壓力增加。

儘管降級，分析師表示他們對公司更廣泛的長期地位的看法「保持不變」，指出AI開發和訓練工作負載對高性能計算能力的需求不斷增加。

摩根大通還表示，假設當前的瓶頸得到解決且計劃的基礎設施上線，CoreWeave的收入增長可能在2026年初反彈。

隨著主要科技公司競相爭奪GPU密集型計算資源，CoreWeave一直在迅速擴張。

9月，該公司宣布與Meta達成142億美元的AI雲基礎設施協議，僅在幾天前剛剛將與OpenAI的現有交易擴大到224億美元。其積壓訂單環比幾乎增加到了560億美元，新客戶如CrowdStrike、Poolside、Rakuten和Jasper也加入了該平台。

這些延遲已成為CoreWeave能否快速將需求轉化為大規模工作基礎設施的重要考驗。

目前，Mike選擇堅守立場：公司不會公開指責Core Scientific，即使每個人都已經知道「單一供應商」是誰。

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