Короткий огляд американського ринку на південь: акції зростають завдяки Nvidia, яка підтримує торгівлю AI, Nasdaq очолює зростання

Акції США продемонстрували стійкість у п'ятницю, оскільки Nvidia та інші напівпровідникові компанії, орієнтовані на ШІ, забезпечили відскок під керівництвом технологічного сектору, підштовхнувши Nasdaq Composite вгору, тоді як S&P 500 та Dow Jones також зросли.

Зростання відбулося після приголомшливих прибутків Micron Technology та оптимістичного прогнозу, які відновили впевненість у тому, що витрати на інфраструктуру штучного інтелекту залишаються стабільними, незважаючи на нещодавню волатильність ринку.

Інвестори повернулися до акцій зростання після бурхливого тижня, при цьому Nasdaq продовжив потужні прибутки четверга та наблизився до нещодавніх місячних максимумів.​

Зростання ШІ під керівництвом Nvidia стимулює перевагу Nasdaq

Nvidia стала найбільшим рушієм ринкових настроїв у п'ятницю, злетівши на 3,37% до $180, оскільки Bernstein Research випустила бичачий аналіз, підкресливши оцінку гіганта чіпів як історично привабливу при 25-кратному прогнозному прибутку, що розміщує її в 11-му процентилі її 10-річного діапазону.

Оновлення підкреслило відновлену впевненість у прогнозах витрат на інфраструктуру ШІ, при цьому аналітики прогнозують, що сукупний попит досягне від $3 до $4 трильйонів до 2030 року.

Advanced Micro Devices зросла на 5,37% разом з Nvidia, тоді як ширший Philadelphia Semiconductor Index приєднався до зростання, скориставшись повідомленням Micron про обмежену пропозицію високопропускної пам'яті, яка продовжиться до 2026 року.​

Nasdaq Composite зріс приблизно на 0,6% на відкритті та набрав близько 1% до полудня, значно випереджаючи S&P 500, який зріс приблизно на 0,5%, та Dow Jones Industrial Average, який піднявся на 0,3%.

Обсяг торгівлі залишався здоровим, оскільки інвестори переварювали як позитивні каталізатори ШІ, так і наслідки м'якших даних про інфляцію, опублікованих у четвер.

Nasdaq тепер завершив два дні поспіль із прибутками, що перевищують 1 відсоток, що означає його найдовшу серію такої волатильності з квітня 2025 року.​

Макрорушії: на що трейдери дивляться далі

Ринки облігацій забезпечили нюансований фон для відскоку акцій.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій залишалася стабільною поблизу 4,15% після сплеску в четвер, коли Банк Японії підвищив процентні ставки до найвищого рівня з травня 2023 року.

Ця зміна міжнародної монетарної політики спочатку занепокоїла світові акції, але з тих пір стабілізувалася, оскільки ринки переварюють наслідки для очікувань щодо ставок США.

Зниження ставок Федеральною резервною системою в грудні, яке зменшило ставку федеральних фондів до 3,5-3,75%, залишається останнім політичним кроком, і трейдери зараз зосереджені на тому, чи призупинить центральний банк зниження у 2026 році, враховуючи постійні проблеми з інфляцією.​

Корпоративні прибутки продовжували стимулювати зміни настроїв.

Nike обвалилася після виявлення триваючої слабкості на китайському ринку, незважаючи на дохід, що перевищив прогнози Уолл-стріт, підкресливши труднощі, з якими стикаються великі транснаціональні компанії у підтримці маржі на тлі геополітичного тиску.

І навпаки, Oracle зросла після новин про те, що китайська ByteDance досягла угод про створення спільного підприємства TikTok, сигналізуючи про потенційне пом'якшення регуляторної невизначеності, яка тиснула на технологічні акції США.

Ринкові стратеги зазначили, що зростання, здавалося, було зумовлене як тактичним закриттям коротких позицій перед позиціюванням на кінець місяця, так і відновленою справжньою переконаністю в акціях напівпровідників та хмарних обчислень.

Ринки опціонів показали підвищену активність, оскільки трейдери ставили на потенційні прориви вище технічних рівнів опору в Nvidia, при цьому кол-опціони на страйки $180-$182,50 привернули значний обсяг. ​

Трейдери зосередяться на даних про зарплати та роздрібні продажі за грудень, які повинні вийти на початку наступного тижня, які нададуть важливі сигнали про стан споживачів та зростання зарплат, ключові змінні для політики ФРС у 2026 році.

Ребалансування портфелів на кінець місяця та закінчення терміну дії опціонів можуть підсилити волатильність в останніх торгових сесіях перед закриттям року.​

Публікація US midday market brief: stocks rise as Nvidia lifts AI trade, Nasdaq leads gains вперше з'явилася на Invezz