Хто керує історією платіжних транзакцій нігерійців?

Кожного ранку мільйони нігерійців прокидаються і тягнуться до своїх телефонів. Вони оплачують сніданок за допомогою мобільного переказу, оплачують рахунки через банківські додатки та надсилають гроші членам родини по всій країні. До заходу сонця вони колективно перемістили понад ₦1,07 квадрильйона через цифрові канали лише у 2024 році, що на 79,6% більше, ніж у попередньому році.

Але ось чого більшість не усвідомлює. Кожен дотик, кожен переказ, кожна транзакція залишає слід. І все частіше ці сліди ведуть прямо до іноземних рук.

Революція цифрових платежів у Нігерії дійсно є реальністю. З 7,9 мільярдами транзакцій у режимі реального часу у 2024 році Нігерія лідирує в Африці та входить до числа світових лідерів цифрових платежів, таких як Індія, Бразилія та Китай.

Кількість терміналів PoS зараз становить майже 3 мільйони, обробляючи ₦85,9 трильйона лише в першій половині 2024 року. Цифри розповідають історію трансформації. Від економіки, де домінували готівкові розрахунки, до економіки, де цифрові транзакції стають нормою.

Але під цією історією успіху криється тривожний парадокс. Будуючи своє цифрове майбутнє, Нігерія одночасно віддає ключі до своєї економічної розвідки.

Питання на $200 мільйонів

У жовтні 2020 року, коли Stripe оголосила про придбання Paystack за понад $200 мільйонів, Нігерія святкувала. Це було найбільше придбання стартапу з Нігерії на той момент, підтвердження того, що нігерійські інновації можуть конкурувати на глобальному рівні. Співзасновник Paystack, Шола Акінладе, став символом того, що можливо.

Менше уваги привернуло те, що насправді купила Stripe. Не просто технологію чи частку ринку, а щось набагато цінніше: доступ до фінансової ДНК найбільшої економіки Африки.

На момент придбання Paystack вже обробляв більше половини всіх онлайн-транзакцій у Нігерії. Кожна покупка, кожен платіж за підписку та кожна цифрова транзакція, що проходить через системи Paystack, генерує дані. Це дані про поведінку споживачів, ефективність бізнесу, економічні тенденції та моделі витрат.

Співзасновники Paystack: Шола Акінладе та Езра Олубі…

Сьогодні ці дані надходять на сервери Stripe. І разом з ними йдуть інсайти, які могли б розповісти вам, які нігерійські підприємства процвітають, які сектори скорочуються, і які економічні зміни наближаються, ще до того, як вони з'являться в офіційній статистиці.

Paystack не самотній. Якщо глибше поглянути на платіжну інфраструктуру Нігерії, виникає закономірність. Interswitch, піонерський платіжний процесор Нігерії, заснований у 2002 році, контрольний пакет акцій якого був придбаний лондонською компанією Helios Investment Partners у 2010 році. Незважаючи на подальші інвестиції Visa у розмірі $200 мільйонів у 2019 році, Helios все ще володіє понад 52% компанії.

Це не просто інвестиції. Це стратегічні позиції в командних центрах фінансової системи Нігерії. Коли ви знімаєте готівку з банкомату, платите карткою Verve або використовуєте Quickteller, ви торкаєтеся інфраструктури Interswitch. А дані від цих дотиків? Вони належать тому, хто контролює компанію.

Іронія гостра. Нігерія обробила ₦825,5 трильйона через інтернет-транзакції в першій половині 2024 року, але компанії, що обробляють ці транзакції, підзвітні іноземним акціонерам і радам директорів за тисячі миль звідси.

Дані знають те, чого не знаємо ми…

Ось що можуть розкрити платіжні дані, чого не можуть традиційні економічні показники:

Коли вартість транзакцій у магазинах електроніки зростає в певних районах, це прогнозує впевненість споживачів ще до того, як це зафіксує будь-яке опитування. Коли платежі в ресторанах зменшуються, а транзакції в продуктових магазинах зростають, це сигналізує про економічну тривогу ще до того, як це відобразиться в показниках безробіття. Коли змінюються моделі транскордонних платежів, це прогнозує динаміку торгівлі ще до того, як це підтвердять митні дані.

Це економічна розвідка в режимі реального часу. І зараз суб'єкти з найчіткішим уявленням про економічний пульс Нігерії сидять у залах засідань Кремнієвої долини та лондонських інвестиційних офісах.

Центральний банк Нігерії публікує зведену статистику, включаючи загальні обсяги транзакцій, широкі категорії та квартальні зведення. Але хоча CBN повідомляє, що транзакції NIP досягли ₦476,89 трильйона в першій половині 2024 року, він, можливо, не знає, які конкретні продавці зростають найшвидше, які продукти нігерійці купують більше, або як моделі витрат відрізняються в різних містах і демографічних групах.

Платіжні процесори знають. Нігерія, ймовірно, ні.

Цікаво, що Нігерія не сліпа до цієї проблеми. Комісія з захисту даних Нігерії тепер класифікує постачальників послуг платіжних шлюзів як Контролерів даних основної важливості, вимагаючи від них реєстрації та сплати ₦250 000 у вигляді зборів.

Але реєстрація не те саме, що доступ. Відповідність не те саме, що контроль. Компанія з іноземним власником може подати всі правильні документи, в той час як її материнська компанія витягує стратегічну розвідку, яку ніколи не бачать власні політики Нігерії.

Читайте також: "Ми виявили, що деякі фінтех-компанії працюють з Китаю" - Законодавці вказують на прогалини в регулюванні фінтеху Нігерії

Порівняйте це з іншими ринками, що розвиваються. Індія побудувала свій Unified Payments Interface (UPI) як інфраструктуру під керівництвом уряду, забезпечуючи, щоб платіжні дані служили національним інтересам. Китай вимагає локалізації даних для платіжних процесорів. Навіть Кенія структурувала M-Pesa таким чином, щоб стратегічний контроль залишався в межах досяжності.

Нігерія обрала інший шлях: побудувати регуляторні рамки, залучити іноземні інвестиції та сподіватися, що відповідність дорівнює суверенітету. Але ви не можете регулювати свій шлях до суверенітету даних, коли ви не володієте інфраструктурою, що генерує дані.

Це не про ксенофобію чи відмову від іноземних інвестицій. Нігерії потрібен капітал, експертиза та передача технологій. Питання в тому, чи обмінюємо ми короткострокові вигоди на довгострокову стратегічну вразливість.

Голова Центрального банку, Олаємі Кардосо

Розгляньте, що втрачає Нігерія:

Економічне передбачення: У той час як іноземні інвестори бачать тенденції, що виникають у даних реального часу, нігерійські політики чекають на квартальні звіти, які застарівають ще до їх публікації.

Конкурентна перевага: Коли міжнародні компанії мають краще уявлення про динаміку нігерійського ринку, ніж нігерійські компанії, як ви думаєте, хто виграє?

Стратегічна автономія: У епоху, коли дані керують рішеннями, не контролювати свої економічні дані означає не повністю контролювати свою економічну долю.

Прогнозується, що ринок цифрових платежів Нігерії досягне $154,50 мільярда до 2029 року. Кожна найра з цього генеруватиме дані. Питання в тому: хто володітиме інсайтами?

Шлях вперед?

Рішення не в тому, щоб змінити курс або відкинути іноземну участь. Це в тому, щоб бути розумнішими щодо умов взаємодії. Інші країни вимагають угод про обмін даними, які дають регуляторам доступ до детальних інсайтів у режимі реального часу. Вони вимагають локального зберігання даних. Вони будують публічну інфраструктуру, яка конкурує з приватними платформами.

Нігерія могла б вимагати від платіжних процесорів ділитися агрегованими, анонімізованими інсайтами з Центральним банком. Вона могла б інвестувати у власну платіжну інфраструктуру, яка служить як конкуренцією, так і страховкою. Вона могла б зробити суверенітет даних умовою для ліцензування, а не додатковою думкою.

Революція цифрових платежів належить Нігерії. Але зараз ми святкуємо зростання, передаючи розвідку. Ми будуємо майбутнє, закладаючи інсайти, які повинні його направляти.

Оскільки прогнозується, що готівкові платежі зменшаться на 32% до 2030 року, питання стає більш нагальним: У безготівковій Нігерії, хто володітиме слідами, які розкривають, де ми були, і прогнозують, куди ми йдемо?

Транзакції - наші. Але інсайти? Вони залишають країну з кожним цифровим платежем, який ми робимо.