Количество транзакций цифровых платежей в мире превысило 1,3 триллиона в 2024 году, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно отчёту Capgemini World Payments Report. Рост не сконцентрирован на нескольких рынках — внедрение цифровых платежей ускоряется на всех населённых континентах, чему способствует распространение смартфонов, государственная инфраструктура платежей в реальном времени и изменения потребительских предпочтений, которые инициировала пандемия и закрепили торговые привычки пост-пандемийного периода.
Региональные драйверы роста
Азиатско-Тихоокеанский регион остаётся крупнейшим рынком цифровых платежей, на который приходится 52% мирового объёма транзакций. Только индийская система UPI обработала 172 миллиарда транзакций в 2024 году, что делает её самой активной системой платежей в реальном времени в мире. По данным Резервного банка Индии, UPI сократила наличные транзакции в индийской экономике примерно на 30% с момента запуска в 2016 году. Экосистема цифровых платежей Китая, возглавляемая Alipay и WeChat Pay, обработала более 5$ триллионов объёма мобильных платежей.
Африка является самым быстрорастущим рынком цифровых платежей в процентном соотношении. Транзакции мобильных денег в странах Африки к югу от Сахары выросли на 28% в 2024 году и достигли 832$ миллиардов, согласно GSMA. Рост обусловлен платформами мобильных денег, такими как M-Pesa, MTN Mobile Money и Orange Money, которые обслуживают население, не имеющее доступа к традиционной банковской инфраструктуре. В Кении счетов мобильных денег в 3 раза больше, чем банковских счетов, и 98% взрослого населения пользовались мобильными деньгами.
Латинская Америка переживает революцию цифровых платежей, вызванную государственным вмешательством. Бразильская система Pix, запущенная в 2020 году, обработала 49 миллиардов транзакций в 2024 году и стала самым популярным способом платежа в стране. Мексиканская CoDi и колумбийская Transfiya следуют аналогичным траекториям. Согласно отраслевым данным, внедрение цифровых платежей в Латинской Америке выросло на 35% в годовом исчислении, что является вторым по темпам роста показателем в регионе после Африки.
Государственные инвестиции в инфраструктуру
Поддерживаемые государством системы платежей в реальном времени являются крупнейшим драйвером расширения цифровых платежей. По данным FIS Global, 79 стран в настоящее время используют системы мгновенных платежей по сравнению с 55 в 2020 году. Эти системы — включая индийскую UPI, бразильскую Pix, европейскую SEPA Instant и американскую FedNow — предоставляют бесплатные или почти бесплатные возможности мгновенного перевода, что делает цифровые платежи более привлекательными, чем наличные или традиционные карточные транзакции.
Инвестиции в инфраструктуру отражают политический консенсус: цифровые платежи увеличивают экономическую формализацию, снижают расходы на обработку наличных, улучшают сбор налогов и обеспечивают финансовую доступность для населения, не имеющего банковских счетов. По данным Всемирного банка, страны, внедряющие системы платежей в реальном времени, наблюдают рост финансовой доступности на 10-15% в течение трёх лет после запуска. Внедрение цифрового банкинга ускоряется параллельно, поскольку потребители, начинающие с мобильных платежей, расширяются до сберегательных, кредитных и страховых продуктов.
Путь к безналичному будущему
Доля наличных в общем объёме транзакций продолжает снижаться в мире. По данным McKinsey, наличные составили 16% транзакций в точках продаж в 2024 году по сравнению с 30% в 2019 году. Несколько рынков приближаются к безналичному статусу: Швеция (наличные составляют 6% транзакций), Южная Корея (7%) и Китай (8%). Даже на рынках с высоким уровнем использования наличных, таких как Германия и Япония, внедрение цифровых платежей растёт двузначными темпами.
Для финтех-компаний глобальное расширение цифровых платежей создаёт возможности на каждом уровне: потребительские платёжные приложения, платформы приёма платежей для торговцев, инфраструктура обработки платежей и сети трансграничных платежей. Компании, которые строят платёжную инфраструктуру для рынков, где цифровое внедрение ещё находится на ранней стадии — Африка, Южная Азия, части Латинской Америки — зафиксируют рост, который будет накапливаться годами по мере цифровизации этих экономик.
Для венчурных инвесторов глобальное расширение цифровых платежей представляет собой многолетнюю инвестиционную возможность. Объём цифровых платежей в размере 12,4$ триллиона в 2024 году, по прогнозам, превысит 25$ триллионов к 2030 году. Компании, которые обрабатывают, обеспечивают и внедряют инновации на основе этого растущего объёма, получат пропорциональную ценность — что делает цифровые платежи одной из крупнейших и наиболее устойчивых возможностей в технологических инвестициях.
