PicPay объявляет о цене первичного публичного размещения акций

PicPay является одним из крупнейших цифровых банков в Бразилии по количеству клиентов

САН-ПАУЛУ–(BUSINESS WIRE)–PicPay объявил сегодня о ценообразовании своего первичного публичного размещения акций, состоящего из размещения 22 857 143 обыкновенных акций класса А в соответствии с регистрационным заявлением по форме F-1, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC»), по цене публичного размещения 19,00 $ за каждую обыкновенную акцию класса А. Ожидается, что обыкновенные акции класса А начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market («Nasdaq») под тикером «PICS» 29 января 2026 года. До закрытия размещения PicPay намерен изменить свое название с Picpay Holdings Netherlands B.V. на PicS N.V. Ожидается, что это изменение названия вступит в силу на Nasdaq 30 января 2026 года.

Citigroup, BofA Securities и RBC Capital Markets выступают в качестве совместных глобальных координаторов размещения. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual и XP Investment Banking также выступают в качестве совместных букраннеров, а FT Partners выступает в качестве со-менеджера размещения.

PicPay предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до дополнительных 3 428 572 обыкновенных акций класса А по цене первичного публичного размещения за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением купить какие-либо ценные бумаги. Любые предложения, ходатайства или продажи ценных бумаг будут осуществляться в соответствии с регистрационными требованиями Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками и применимыми законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции, в которой проводится предложение и продажа.

Предлагаемое размещение будет осуществляться только посредством проспекта эмиссии. Когда будет доступно, копии окончательного проспекта эмиссии, касающегося размещения, можно получить, связавшись с: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по телефону 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 или по электронной почте dg.prospectus_requests@bofa.com; или RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, по телефону 877-822-4089 или по электронной почте equityprospectus@rbccm.com.

Регистрационное заявление по форме F-1, касающееся этих ценных бумаг, было подано в SEC и объявлено действительным. Копии регистрационного заявления можно получить на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением купить эти ценные бумаги, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

О PicPay:

PicPay является одним из крупнейших цифровых банков в Бразилии по количеству клиентов. PicPay начал свою деятельность с мгновенных платежей и использования QR-кодов и с тех пор превратился в цифровой банк, предлагающий финансовые продукты и услуги, такие как цифровые кошельки, кредитные карты, кредиты, «Купи сейчас, заплати потом» (BNPL), инвестиции и страхование для потребителей и предприятий. PicPay обслуживает более 66 миллионов клиентов по всей Бразилии, 42 миллиона из которых были активны в третьем квартале 2025 года, и зафиксировал годовую рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 17,4% в третьем квартале 2025 года. За первые девять месяцев 2025 года PicPay зафиксировал общую выручку и финансовый доход в размере 7,3 миллиарда R$ (приблизительно 1,37 миллиарда $) и чистую прибыль в размере 313,8 миллиона R$ (приблизительно 59 миллионов $), с депозитами потребителей в размере 27 миллиардов R$ (приблизительно 5 миллиардов $) по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Контакты

Медиа
Buchanan-PicPay@bursonbuchanan.com

Инвесторы
ir@picpay.com