Ações da Oracle (ORCL): Caem após relatos de atrasos no centro de dados da OpenAI—Empresa reage

TLDR

• Oracle negou atrasos no centro de dados da OpenAI, afirmando que todos os marcos permanecem no caminho certo

• Relatórios citaram limites de mão de obra e materiais, mas a Oracle diz que o progresso é estável

• As ações da Oracle caíram à medida que os investidores reagiram à incerteza em torno dos cronogramas de IA

• OpenAI expande parcerias de chips à medida que a demanda futura de computação continua a aumentar

• Cronogramas de infraestrutura de IA em mudança destacam a pressão entre os provedores de nuvem

As ações da Oracle (ORCL) fecharam em $189,97, representando uma queda de 4,47% no fechamento, enquanto novos relatórios levantaram questões sobre cronogramas para sites de nuvem ligados à OpenAI.

Oracle Corporation, ORCL

A empresa contestou as alegações e insistiu que seus compromissos permanecem estáveis e alinhados com planos anteriores. A reação do mercado permaneceu firme, mas a discussão destacou a crescente pressão em torno das demandas de infraestrutura em grande escala.

Oracle aborda relatório sobre cronograma do centro de dados da OpenAI

A Oracle contestou o relatório que sugeria que a implementação do seu centro de dados para a OpenAI poderia mudar de 2027 para 2028. A empresa afirmou que estabeleceu o cronograma com a OpenAI e continua a seguir cada marco acordado. Além disso, a Oracle enfatizou que não vê nenhum atraso interno que ameace seus objetivos contratuais.

O relatório citou restrições de mão de obra e materiais, mas a Oracle manteve sua posição de que o progresso permanece estável. A divisão de nuvem desempenha um papel crescente na receita, e a liderança continua a enfatizar o foco operacional. Portanto, a empresa sinalizou confiança à medida que sua transição para cargas de trabalho de nuvem maiores se expande.

O braço de infraestrutura de nuvem da Oracle ainda é menor do que outros grandes provedores, mas continua a ganhar parcerias notáveis. O relacionamento com a OpenAI permanece novo para a empresa, e ela visa fortalecer essa conexão. No entanto, as ações ainda fecharam em baixa à medida que os participantes do mercado reagiram à incerteza.

Planos de capacidade mais amplos em torno das parcerias da OpenAI

A OpenAI continua a garantir acordos adicionais com fornecedores de chips e hardware à medida que antecipa necessidades crescentes de capacidade. A Nvidia divulgou uma carta de intenções em setembro para fornecer pelo menos 10 gigawatts de equipamentos para implantação futura. Além disso, a primeira fase pode começar na segunda metade de 2026 se o planejamento se mantiver.

NVIDIA e OpenAI divulgaram uma declaração indicando alinhamento na direção da parceria, mas um acordo finalizado permanece pendente. A Nvidia observou posteriormente em um documento que acordos definitivos não são garantidos. Esta atualização adicionou mais questões em torno das necessidades de fornecimento a longo prazo para sistemas de computação avançados.

A OpenAI também explora design de chip personalizado, o que amplia seus relacionamentos com fornecedores. A empresa trabalha com a Broadcom neste esforço sob um termo de acordo anunciado anteriormente. A Broadcom afirmou que o cronograma esperado abrange de 2027 a 2029, e não projeta atividade significativa em 2026.

Contexto de mercado e perspectiva da indústria

A Oracle entra nesta fase como uma empresa de software estabelecida há muito tempo, mudando mais profundamente para operações em nuvem. A empresa construiu sua reputação em produtos de banco de dados, mas a infraestrutura de nuvem agora forma uma parte significativa da receita. Além disso, essa mudança se alinha com a crescente demanda por plataformas de computação em grande escala.

Os planos da OpenAI sinalizam a escala de requisitos futuros, e muitos provedores se posicionam para esse crescimento. No entanto, cronogramas em mudança e acordos em evolução continuam a moldar expectativas em todo o setor. O cenário competitivo permanece intenso à medida que mais empresas buscam cargas de trabalho avançadas.

A resposta da Oracle visou acalmar preocupações, mas questões sobre coordenação e timing persistem em grandes projetos. A empresa afirma que permanece no caminho certo, mas o ambiente mais amplo ainda influencia as reações do mercado. No geral, a situação reflete a pressão em curso no planejamento de capacidade dentro do espaço de infraestrutura de IA em expansão.

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