Akcje Meta Platforms: Brytyjski Regulator Wszczyna Dochodzenie w Sprawie Danych WhatsApp

TLDR

• Brytyjski regulator Ofcom wszczął dochodzenie wobec Meta Platforms w sprawie potencjalnie niekompletnych lub niedokładnych informacji dotyczących WhatsApp
• Śledztwo koncentruje się na danych, które Meta przedłożyła podczas przeglądu przez Ofcom hurtowego rynku masowych wiadomości SMS dla firm
• HSBC utrzymuje rekomendację Kupuj dla akcji Meta z ceną docelową 905 USD, powołując się na korzyści AI dla biznesu reklamowego
• Oczekuje się, że nakłady inwestycyjne Meta wzrosną o około 39,4 miliarda USD w 2026 roku
• Akcje Meta są obecnie notowane po 647,63 USD, a cele cenowe analityków wahają się od 685 do 1 117 USD

Brytyjski regulator telekomunikacyjny Ofcom zrzucił bombę na Meta Platforms w tym tygodniu. Organ nadzoru ogłosił, że prowadzi dochodzenie w sprawie tego, czy gigant technologiczny dostarczył kompletne i dokładne informacje na temat WhatsApp podczas przeglądu rynku.

Meta Platforms, Inc., META

Dochodzenie koncentruje się na zgłoszeniach Meta podczas badania przez Ofcom hurtowego rynku masowych wiadomości SMS dla firm. Są to wiadomości tekstowe, które otrzymujesz w ramach przypomnień o wizytach i aktualizacji dostaw paczek.

Ofcom stwierdził, że dostępne dowody sugerują, że odpowiedzi Meta mogły nie być kompletne i dokładne. Regulator przeprowadził ten przegląd rynku SMS w zeszłym roku.

Czas jest interesujący, biorąc pod uwagę szerszy nacisk Meta na AI i reklamę. HSBC niedawno potwierdziło swoją rekomendację Kupuj dla akcji Meta z ceną docelową 905 USD.

Bank inwestycyjny wskazuje na wczesne zaangażowanie Meta w modele AI i duże inwestycje technologiczne. Te wysiłki już wspierają biznes reklamowy Meta poprzez zwiększanie użytkowania i powiększanie przestrzeni reklamowej.

Kondycja finansowa Meta wygląda solidnie na papierze. Firma może pochwalić się marżą zysku brutto na poziomie 82,01% i wzrostem przychodów o 21,27% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Akcje Meta są obecnie notowane po 647,63 USD. To znacznie poniżej celu HSBC, ale w szerszym zakresie analityków od 685 do 1 117 USD.

Rosnące wydatki kapitałowe

Meta zasygnalizowała duże wzrosty wydatków. Firma wskazała, że wzrost nakładów inwestycyjnych w dolarach w 2026 roku będzie znacznie większy niż oczekiwany wzrost o 32 miliardy USD w roku fiskalnym 2025.

Konsensus rynkowy przewiduje, że nakłady inwestycyjne wzrosną o około 39,4 miliarda USD w 2026 roku. To znaczny skok w inwestycjach w infrastrukturę i technologię.

Całkowite wydatki również wzrosną szybciej. Meta wskazała, że całkowite wydatki wzrosną w szybszym tempie procentowym w 2026 roku niż w 2025 roku.

Oczekiwania konsensusu wskazują na wzrost o 23% w 2025 roku i 28% wzrost w 2026 roku. Te liczby odzwierciedlają agresywny nacisk Meta na AI.

Strategia AI wychodzi na pierwszy plan

HSBC przyznaje, że Meta nie jest najlepiej pozycjonowaną firmą w ruchu generatywnej AI. Konkurenci tacy jak OpenAI, Gemini, Deepseek i Claude prowadzą w tym wyścigu.

Ale początkowy nacisk Meta był inny. Firma wykorzystuje AI dla swojego głównego biznesu reklamowego, zamiast gonić za czystym ruchem AI.

Wycena Meta wydaje się być zgodna z jej wartością godziwą. Akcje są notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 28,56.

Brytyjskie dochodzenie dodaje zmarszczkę do skądinąd optymistycznych perspektyw Meta. Śledztwo Ofcom szczegółowo bada informacje dostarczone podczas przeglądu hurtowego rynku SMS.

Masowe wiadomości SMS dla firm reprezentują określony segment rynku. Firmy wykorzystują te usługi do komunikacji z klientami, takiej jak przypomnienia o wizytach i powiadomienia o dostawach.

Ofcom nie ujawnił szczegółowych informacji na temat tego, jakie informacje mogły być niekompletne lub niedokładne. Regulator wszczął dochodzenie na podstawie dostępnych dowodów z przeglądu rynku z zeszłego roku.

Post Meta Platforms Stock: UK Regulator Opens Investigation Into WhatsApp Data ukazał się najpierw na Blockonomi.