Nvidia (NVDA): Piper Sandler wskazuje producenta chipów jako najlepszą inwestycję w centra danych na 2026 rok

TLDR

• Piper Sandler ocenia Nvidię jako najlepszą inwestycję w centra danych z ceną docelową 225 USD
• Platforma AI Vera Rubin w produkcji, wysyłki oczekiwane w II połowie 2026 roku
• Analitycy prognozują 50% wzrost przychodów i 170 miliardów USD zysków w roku fiskalnym 2027
• Akcje notowane po 24,5-krotności przyszłych zysków z 43% potencjałem wzrostu do konsensusu
• Nvidia przygotowana do wyprzedzenia Alphabet jako najbardziej dochodowa firma na świecie

Analityk Piper Sandler, Harsh Kumar, uznał Nvidię za najlepsze akcje centrum danych na 2026 rok. Firma utrzymuje rekomendację Kup z ceną docelową 225 USD za akcję.

NVIDIA Corporation, NVDA

Kumar zajmuje 9. miejsce wśród ponad 10 000 analityków na TipRanks. Ma 72% wskaźnik sukcesu i 35% średni zwrot na ocenę.

Analityk wskazuje na przewodnictwo Nvidii w infrastrukturze AI jako główny czynnik napędowy. Firma osiągnęła 65,22% wzrost przychodów w ciągu ostatniego roku, jednocześnie poszerzając swoją przewagę technologiczną.

NVDA jest obecnie notowana po 24,5-krotności przyszłych zysków. Kumar uważa tę wycenę za rozsądną, biorąc pod uwagę tempo wzrostu i pozycję rynkową firmy.

Produkcja Vera Rubin w toku

Platforma obliczeniowa Nvidia Vera Rubin jest już w produkcji. Firma oczekuje pierwszych dostaw w drugiej połowie 2026 roku.

Vera Rubin łączy sześć chipów w jeden zintegrowany system AI. Nvidia zaprezentowała platformę na CES 2026 jako swoją najbardziej zaawansowaną ofertę dla centrów danych.

Kumar spodziewa się, że Vera Rubin zwiększy przychody począwszy od końca tego roku. System odpowiada na silny popyt ze strony głównych klientów chmurowych budujących infrastrukturę AI.

Cel lidera zysków w zasięgu

Wall Street prognozuje, że Nvidia wygeneruje 170 miliardów USD zysków w roku fiskalnym 2027. Ta prognoza uczyniłaby ją najbardziej dochodową firmą na świecie, przewyższając oczekiwane 146 miliardów USD Alphabet.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Alphabet zarobiło 125 miliardów USD, podczas gdy Nvidia osiągnęła poniżej 100 miliardów USD. Różnica szybko się zmniejsza przy prognozowanym 50% wzroście przychodów Nvidii w porównaniu do 14% Alphabet.

Globalny wzrost wydatków na centra danych napędza ekspansję. Nvidia szacuje, że nakłady kapitałowe osiągną od 3 do 4 bilionów USD do 2030 roku. Jej GPU stanowią do połowy kosztów sprzętu dla centrów danych.

Kamień milowy kapitalizacji rynkowej w zasięgu

Wzrost zysków pozycjonuje Nvidię do przekroczenia 6 bilionów USD kapitalizacji rynkowej w 2026 roku. Akcje są obecnie notowane przy wycenie 4,6 biliona USD.

Przy 40-krotności przyszłych zysków i 170 miliardach USD zysków firma może osiągnąć 6,8 biliona USD. To uczyniłoby Nvidię pierwszą firmą, która przekroczy próg 6 bilionów USD.

Konsensus Wall Street pokazuje rekomendację Zdecydowanie Kup w oparciu o 39 rekomendacji Kup, jedną Trzymaj i jedną Sprzedaj. Średnia cena docelowa wynosi 264,97 USD, co oznacza 43,34% potencjału wzrostu z obecnych poziomów.

Cel Piper Sandler na poziomie 225 USD sugeruje 21% wzrost. Bycze stanowisko Kumara wynika z przewag technologicznych Nvidii, rozszerzających się partnerstw i siły ekosystemu oprogramowania.

Analityk postrzega Vera Rubin jako kluczowy katalizator na drugą połowę 2026 roku. Produkcja przebiega zgodnie z planem, a popyt klientów pozostaje solidny na systemy obliczeniowe AI nowej generacji.

Post Nvidia (NVDA) Stock: Piper Sandler Picks Chip Maker as Best Data Center Play for 2026 ukazał się najpierw na Blockonomi.