Jim Cramer zegt dat chipaandelen stijgen omdat bedrijven niet snel genoeg nieuwe chips kunnen bouwen. Niet omdat ze niet willen. Ze hebben letterlijk niet de juiste gereedschappen.
"We hebben niet genoeg apparatuur om de productie van deze chips uit te breiden, en we kunnen het niet snel genoeg samenstellen," zei Jim vrijdagavond in zijn CNBC-segment.
Het aandeel van Micron steeg vrijdag met 7,76%. Geen kleine beweging. Het bedrijf maakt geheugen- en opslagtechnologie, vooral voor kunstmatige intelligentie. CEO Sanjay Mehrotra vertelde Jim dat er geen tekenen zijn dat de zaken vertragen.
"AI-gedreven vraag versnelt. Het is echt. Het is hier, en we hebben steeds meer geheugen nodig om aan die vraag te voldoen," zei Sanjay. Ze zijn net begonnen met de bouw van een locatie van 55.742 vierkante meter in het noorden van New York. Het maakt deel uit van hun plan om $200 miljard te besteden aan nieuwe chipproductie in de VS.
Micron, Seagate en anderen kunnen AI-orders niet bijhouden
Die enorme locatie? Het lost morgen niets op. Het is nog jaren ver weg. En Jim wees daarop. De enige reden dat dit soort constructie überhaupt plaatsvindt, is vanwege de CHIPS Act. Die wet geeft Amerikaanse chipmakers overheidssteun om lokaal te bouwen.
Maar wetten gieten geen beton. Het kost tijd. Dat betekent dat het tekort niet meteen wordt opgelost. En zolang de vraag hoog blijft, zegt Jim dat de prijzen gewoon blijven stijgen.
Naast Micron noemde Jim andere chipaandelen die al flink gestegen zijn. Western Digital, Seagate, Sandisk profiteren allemaal van deze krapte. Hij zei ook dat het tekort niet uit het niets is ontstaan. Vorig jaar dacht iedereen dat er te veel chips waren. Nu? Totale ommekeer. Jim zei dat slechts één bedrijf dit zag aankomen: Nvidia.
"Alleen Nvidia zag het echt aankomen," zei Jim. "Ze werkten samen met de beste van de beste, Taiwan Semiconductor, om alle high-end chips te maken die nodig zijn. Daar is geen knelpunt. Daar is geen tekort, althans niet in vergelijking met geheugen."
Markten blijven stijgen terwijl mondiale chaos grotendeels wordt genegeerd
Zelfs met alles wat er in de wereld gaande is, blijven aandelen stijgen. De S&P 500 staat hoger. Net als de Dow Jones, met een winst van 3% dit jaar. De Nasdaq staat 1,2% hoger. Niemand trekt zich terug uit de markt, zelfs niet met Trump die praat over militaire actie of Groenland.
Anthony Esposito, die AscalonVI Capital runt, vertelde CNBC dat markten al een tijdje niet meer geven om geopolitiek risico.
"Israël bombardeert Iran — de S&P 500 daalde 's nachts 1% en sloot slechts 50 basispunten lager. VS bombardeert Iran — bijna geen reactie," zei hij. Venezuela en Groenland, voegde hij toe, zouden Amerikaanse markten zelfs kunnen helpen vanwege energie, zeldzame aardmetalen en infrastructuur.
Europa's Stoxx 600 staat bijna 4% hoger, zelfs terwijl iedereen gist wat Trump zou kunnen proberen met Groenland. In Azië bereikte de MSCI AC Asia Pacific Index net een nieuw hoogtepunt na een stijging van meer dan 5% dit jaar. Japans Nikkei 225 en Zuid-Korea's Kospi bereikten ook beide records.
Nog één ding. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal naar verwachting binnenkort uitspraak doen over Trumps tarieven. Het is nog niet gebeurd. Maar beleggers lijken niet te wachten. Ze hebben zich al aangepast aan welke veranderingen er ook uit het Witte Huis zijn gekomen in 2025.
Als je dit leest, ben je al voorop. Blijf daar met onze nieuwsbrief.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
