Triton International Kondigt Prijsstelling aan van Openbare Aanbieding van Serie G Preferente Aandelen

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–7 januari 2026– Triton International Limited (het "Bedrijf" of "Triton") heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van een gegarandeerde aanbieding van 7.000.000 van de 7,500% Serie G Cumulatieve Aflosbare Perpetuele Preferente Aandelen van het Bedrijf met een liquidatievoorkeur van $25,00 per aandeel (de "Serie G Preferente Aandelen") voor een bruto-opbrengst van $175.000.000.

Het Bedrijf is voornemens de netto-opbrengst van de aanbieding te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aankoop van containers, betaling van dividenden en terugbetaling of terugkoop van uitstaande schulden. De aanbieding zal naar verwachting op 12 januari 2026 worden afgesloten, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitende voorwaarden. Het Bedrijf is voornemens de Serie G Preferente Aandelen binnen 30 dagen na de oorspronkelijke uitgiftedatum op de New York Stock Exchange te noteren onder het symbool "TRTN PRG."

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC en UBS Investment Bank treden op als gezamenlijke book-running managers voor de aanbieding. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. en Regions Securities LLC treden op als co-managers. De aanbieding wordt gedaan op basis van een effectieve shelf registratieverklaring die eerder is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"). De aanbieding wordt uitsluitend gedaan door middel van een prospectussupplement en een bijbehorend prospectus, waarvan kopieën kunnen worden verkregen op de website van de SEC op www.sec.gov of door contact op te nemen met Wells Fargo Securities, LLC, t.a.v.: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, of telefonisch op (800) 645-3751, of per e-mail op wfscustomerservice@wellsfargo.com; BofA Securities, Inc., t.a.v.: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, of telefonisch op (800) 294-1322, of per e-mail op dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co. LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, of telefonisch op (866) 718-1649, of per e-mail op prospectus@morganstanley.com; RBC Capital Markets, LLC, t.a.v.: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, of telefonisch op (866) 375-6829, of per e-mail op rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com; of UBS Investment Bank, t.a.v.: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, of telefonisch op (833) 481-0269.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of het werven van een aanbod tot koop, noch zal er een verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, werving of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.

Belangrijke Waarschuwende Informatie Met Betrekking Tot Toekomstgerichte Verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit bericht, anders dan zuiver historische informatie, inclusief verklaringen over de aanbieding en het beoogde gebruik van de opbrengsten daarvan, zijn "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, Section 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Section 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Verklaringen die de woorden "verwachten," "voornemens zijn," "plannen," "zoeken," "geloven," "projecteren," "voorspellen," "anticiperen," "potentieel," "zullen," "kunnen," "zouden" en vergelijkbare verklaringen van toekomstige of toekomstgerichte aard bevatten, kunnen worden gebruikt om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Alle toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op zaken die risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waarvan vele buiten de controle van Triton liggen. Dienovereenkomstig zijn er of zullen er belangrijke factoren zijn die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke verklaringen worden aangegeven en daarom mag u niet te veel vertrouwen stellen in dergelijke verklaringen.

Deze factoren omvatten, zonder beperking, economische, zakelijke, concurrerende, markt- en regelgevende omstandigheden en het volgende: afname van de vraag naar geleasde containers; daling van de marktleasetarieven voor containers; moeilijkheden bij het opnieuw leasen van containers na hun initiële vaste-termijn leases; de beslissingen van onze klanten om containers te kopen in plaats van te leasen; stijgingen in de kosten van reparatie en opslag van onze off-hire containers; onze afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten en leveranciers; wanbetalingen van klanten; daling van de verkoopprijzen van gebruikte containers; uitgebreide concurrentie in de containerleasesector; risico's voortvloeiend uit het internationale karakter van onze bedrijven, inclusief mondiale en regionale economische omstandigheden en geopolitieke risico's, inclusief internationale conflicten; afname van de vraag naar internationale handel; risico's voortvloeiend uit het politieke en economische beleid van de Verenigde Staten en andere landen, met name China, inclusief maar niet beperkt tot de impact van handelsorlogen, heffingen en tarieven; verstoring van onze activiteiten door storingen in of aanvallen op onze informatietechnologiesystemen; verstoring van onze activiteiten als gevolg van natuurrampen of volksgezondheidscrisissen; naleving van wetten en regelgeving wereldwijd; risico's met betrekking tot de overname van Triton door Brookfield Infrastructure, inclusief de mogelijk uiteenlopende belangen van onze enige gewone aandeelhouder en de houders van onze uitstaande schulden en preferente aandelen, onze afhankelijkheid van bepaalde corporate governance-vrijstellingen, en dat we als buitenlandse particuliere emittent niet onderworpen zijn aan dezelfde openbaarmaking als een Amerikaanse binnenlandse emittent; de beschikbaarheid en kosten van kapitaal; beperkingen opgelegd door de voorwaarden van onze schuldovereenkomsten; ons vermogen om acquisities en desinvesteringen succesvol af te ronden, te integreren en ervan te profiteren; wijzigingen in belastingwetgeving in Bermuda, de Verenigde Staten en andere landen en andere risico's en onzekerheden, inclusief die vermeld onder de kop "Risicofactoren" in ons meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC op 28 februari 2025, onze meest recente kwartaalverslagen op formulier 6-K ingediend bij de SEC op 2 mei 2025, 1 augustus 2025 en 6 november 2025, en ons voorlopige prospectussupplement ingediend bij de SEC op 7 januari 2026 en het bijbehorende basisprospectus met betrekking tot de openbare aanbieding.

De voorgaande lijst van belangrijke factoren moet niet als uitputtend worden beschouwd en moet worden gelezen in samenhang met de andere waarschuwende verklaringen die hierin en elders zijn opgenomen. Alle hierin gemaakte toekomstgerichte verklaringen worden in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaringen, en er kan geen garantie worden gegeven dat de werkelijke resultaten of ontwikkelingen die wij verwachten zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien grotendeels gerealiseerd, dat zij de verwachte consequenties voor, of effecten op, Triton of haar bedrijven of activiteiten zullen hebben. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, verplichten wij ons niet om een toekomstgerichte verklaring openbaar bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.

Over Triton International Limited

Triton International Limited is 's werelds grootste verhuurder van intermodale vrachtcontainers. Met een containervloot van meer dan 7 miljoen twenty-foot equivalent units ("TEU") van containers in eigendom en beheer, omvatten de wereldwijde activiteiten van Triton acquisitie, leasing, herleasing en daaropvolgende verkoop van meerdere soorten intermodale containers en chassis.

Contacten

Jeremy Glick

VP, Treasurer

Tel: +1 (914) 697-2900

E-mail: jglick@trtn.com