トリトン・インターナショナル、シリーズG優先株の公募価格を発表

バミューダ諸島ハミルトン–(BUSINESS WIRE)–2026年1月7日– Triton International Limited(以下「当社」または「Triton」)は本日、1株当たり清算優先権25.00ドルを有する当社の7.500%シリーズG累積償還可能永久優先株式(以下「シリーズG優先株式」)7,000,000株の引受公募価格決定を発表しました。総収益は175,000,000ドルとなります。

当社は、本募集による純収入を、コンテナの購入、配当金の支払い、未払債務の返済または買戻しを含む一般的な企業目的に使用する予定です。本募集は、通常のクロージング条件を満たすことを前提として、2026年1月12日にクローズする予定です。当社は、発行日から30日以内に、シリーズG優先株式をニューヨーク証券取引所に「TRTN PRG」のシンボルで上場する予定です。

Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLCおよびUBS Investment Bankが、本募集の共同主幹事を務めます。Brookfield Capital Solutions、Huntington Securities, Inc.およびRegions Securities LLCが副幹事を務めます。本募集は、SEC(米国証券取引委員会)に以前提出された有効なシェルフ登録届出書に基づいて行われます。本募集は、目論見書補足および関連目論見書によってのみ行われます。これらのコピーは、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で入手するか、以下に連絡することで入手できます:Wells Fargo Securities, LLC、宛先:WFS Customer Service、608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402、電話:(800) 645-3751、メール:wfscustomerservice@wellsfargo.com;BofA Securities, Inc.、宛先:Prospectus Department、201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001、電話:(800) 294-1322、メール:dg.prospectus_requests@bofa.com;Morgan Stanley & Co. LLC、宛先:Prospectus Department、180 Varick Street, New York, New York 10014、電話:(866) 718-1649、メール:prospectus@morganstanley.com;RBC Capital Markets, LLC、宛先:Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281、電話:(866) 375-6829、メール:rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com;またはUBS Investment Bank、宛先:Prospectus Department、11 Madison Avenue, New York, New York 10010、電話:(833) 481-0269。

このプレスリリースは、証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または適格性の取得前に、そのような申し出、勧誘または売却が違法となる州または管轄区域において、これらの証券の売却が行われることはありません。

将来予想に関する記述に関する重要な注意事項

本リリースにおける、純粋な過去の情報以外の特定の記述(募集および収益の使途に関する記述を含む)は、1995年民間証券訴訟改革法、改正1933年証券法第27A条、および改正1934年証券取引法第21E条の意味における「将来予想に関する記述」です。「期待する」「意図する」「計画する」「追求する」「信じる」「予測する」「見込む」「可能性がある」「するだろう」「かもしれない」などの言葉を含む記述、および将来または将来予想に関する性質の類似の記述は、将来予想に関する記述を識別するために使用される場合があります。すべての将来予想に関する記述は、リスクと不確実性を伴う事項を扱っており、その多くはTritonの制御を超えています。したがって、実際の結果がそのような記述に示されたものと大きく異なる可能性のある重要な要因が存在するか、存在することになります。そのため、そのような記述に過度に依存すべきではありません。

これらの要因には、経済、ビジネス、競争、市場および規制環境、および以下の事項が含まれますが、これらに限定されません:リースコンテナの需要の減少;コンテナの市場リース料金の低下;初期固定期間リース後のコンテナの再リースの困難;顧客によるコンテナのリースではなく購入の決定;オフハイヤーコンテナの修理および保管コストの増加;限られた数の顧客およびサプライヤーへの依存;顧客の債務不履行;中古コンテナの売却価格の低下;コンテナリース業界における激しい競争;当社の事業の国際的性質から生じるリスク(世界および地域の経済状況および地政学的リスク、国際紛争を含む);国際貿易の需要の減少;米国および他の国(特に中国)の政治的および経済的政策から生じるリスク(貿易戦争、関税および関税の影響を含むがこれらに限定されない);情報技術システムの障害または攻撃による事業の中断;自然災害または公衆衛生危機の結果としての事業の中断;世界中の法律および規制の遵守;Brookfield InfrastructureによるTritonの買収に関連するリスク(当社の唯一の普通株主と未払債務および優先株式の保有者の潜在的に異なる利益、特定のコーポレートガバナンス免除への依存、および外国民間発行者として米国内発行者と同じ開示要件の対象とならないこと);資本の利用可能性とコスト;債務契約の条件によって課される制限;買収および処分の成功裏の完了、統合および利益獲得能力;バミューダ、米国およびその他の国における税法の変更、ならびにその他のリスクと不確実性(2025年2月28日にSECに提出された当社の最新の年次報告書(Form 20-F)、2025年5月2日、2025年8月1日および2025年11月6日にSECに提出された当社の最新の四半期報告書(Form 6-K)、ならびに2026年1月7日にSECに提出された当社の予備目論見書補足および公募に関連する添付基本目論見書の「リスク要因」の見出しの下に記載されているものを含む)。

前述の重要な要因のリストは網羅的なものと解釈されるべきではなく、本書および他の場所に含まれる他の注意事項と併せて読まれるべきです。本書で行われた将来予想に関する記述は、これらの注意事項によってその全体が限定されており、当社が予想する実際の結果または展開が実現される保証、または実質的に実現された場合でも、Tritonまたはその事業または事業運営に期待される結果または影響をもたらす保証はありません。適用法で要求される範囲を除き、当社は、新しい情報、将来の展開またはその他の理由により、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

Triton International Limitedについて

Triton International Limitedは、世界最大のインターモーダル貨物コンテナのリース会社です。700万TEU(20フィート換算単位)以上の所有および管理コンテナからなるコンテナフリートを持ち、Tritonのグローバル事業には、複数のタイプのインターモーダルコンテナおよびシャーシの取得、リース、再リースおよび後続の売却が含まれます。

お問い合わせ

Jeremy Glick

VP, Treasurer

Tel: +1 (914) 697-2900

Email: jglick@trtn.com