Top 3 signaux de Stablecoin suggérant une reprise du marché crypto

Points clés

• Les volumes de Stablecoin sont passés de 350 milliards de dollars par mois à 1,8 billion de dollars par mois en moins de deux ans. Solana dépasse rapidement Ethereum et Tron.
• Les Stablecoins reviennent sur les plateformes d'échange pour la première fois depuis janvier. Chaque reprise majeure du BTC a commencé exactement comme cela.
• Comme signe fort de capitulation, le nombre de portefeuilles Tether sur la Blockchain Ethereum a diminué de 72 841 en seulement 48 heures.

Le marché crypto a connu une faiblesse au cours des deux derniers mois consécutifs avec des prix Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) instables. Le marché des stablecoins, en revanche, semble augmenter. Les Stablecoins ont dominé le marché crypto pendant le Hiver crypto alors que les traders fuient les chutes de prix volatiles.

Malgré les marchés faibles, les stablecoins ont imprimé trois signaux qui suggéraient que le marché crypto pourrait être prêt pour une reprise. Cependant, malgré une désescalade des tensions géopolitiques, les signaux n'ont pas précisé quand une telle reprise pourrait se produire.

Analyse de la croissance du volume mensuel des Stablecoins sur deux ans

Le premier signal était la croissance de la capitalisation boursière et des volumes de stablecoins au cours des deux dernières années. Selon un post de Crypto Rand sur X, le volume mensuel moyen de stablecoin avait bondi de 350 milliards de dollars à 1,8 billion de dollars depuis le début de 2024.

Les Stablecoins sur Solana (SOL) ont dominé le mois de mars, suivis par ceux sur les chaînes Ethereum et TRON (TRX). Il s'agissait d'une brève avance de la blockchain Solana, renversant les deux derniers, qui ont mené depuis 2024.

Une telle croissance du volume sur 30 jours indiquait que les marchés disposaient d'une liquidité suffisante, les rendant facilement négociables. Alors que les entreprises crypto continuent d'intégrer le trading de matières premières et d'actions, le volume de stablecoin attirera probablement davantage d'investisseurs traditionnels.

Les afflux de Stablecoins vers les plateformes d'échange augmentent

Outre la croissance du volume de stablecoin, le comportement des détenteurs pointait également vers le nord. Selon les données de Glassnode, plus de 4 milliards de dollars en capitaux de stablecoin avaient afflué vers les plateformes d'échange, ce qui signale généralement une position d'achat.

Par exemple, le pic à environ 18 milliards de dollars entre novembre 2024 et janvier 2025 a fait passer le BTC de 70 000 $ à plus de 100 000 $. De plus, pendant la période entre mai et octobre de l'année dernière, la position nette d'échange pour les stablecoins a atteint 11 milliards de dollars alors que le BTC dépassait 126 000 $.

Cette année, entre janvier et mars, le capital a quitté les plateformes d'échange sous forme de stablecoins, entraînant la chute du Bitcoin en dessous de 65 000 $. Il a rebondi fin mars, où le prix du BTC a rebondi au-dessus de 70 000 $, bien qu'il n'ait pas réussi à se maintenir. Un tel rebond laisse présager un nouveau pouvoir d'achat, qui reste encore lent pour le moment.

Lorsque les stablecoins arrivent sur les plateformes d'échange, cela signale généralement que les traders se préparent à acheter. Cela donne un avantage à l'ensemble du marché crypto, car cela indique un changement de comportement parmi les détenteurs.

Le nombre de portefeuilles Tether sur Ethereum diminue

Ce changement de comportement peut être confirmé par les portefeuilles des plus grands membres de stablecoin. Selon les données de Santiment, le nombre de portefeuilles Tether non vides sur Ethereum a chuté de 0,54 % au cours des deux derniers jours, à 72 841. Ethereum détient plus de 60 % de toute l'offre d'USDT en circulation.

Historiquement, le nombre d'adresses USDT augmente presque tous les jours. Cependant, une diminution suggère un intérêt d'achat de la part des traders particuliers, signalant une reprise potentielle du marché crypto. La dernière fois qu'une telle baisse s'est produite, c'était dans les dix derniers jours de décembre 2024, qui a marqué un creux pour le prix du Bitcoin, suivi d'un rallye de 10 % sur deux semaines.

Étant donné l'historique des marchés de réagir dans la direction opposée aux traders particuliers, la tendance actuelle des adresses USDT de détail pourrait signaler une position longue. Il y avait une probabilité que l'histoire se répète, ce qui signifie que le marché crypto pourrait rebondir.

Dans l'ensemble, la croissance du volume mensuel de stablecoin, une augmentation des afflux de stablecoin vers les plateformes d'échange et une diminution des adresses USDT étaient des signaux d'une reprise du marché crypto.

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