Les constructeurs chinois de voitures électriques entrent en Thaïlande avec des réductions agressives, exportant une stratégie de baisse des prix perfectionnée sur leur marché intérieur hautement compétitif vers l'Asie du Sud-Est.
Alors que la demande locale diminue, la Thaïlande est devenue un nouveau marché de croissance vital pour les constructeurs automobiles qui se tournent vers des consommateurs à court d'argent cherchant à améliorer leurs véhicules et des entreprises capables de faire circuler davantage de voitures sur des routes congestionnées.
Les offres sont significatives car chaque fabricant cherche à attirer des clients. BYD a réduit le prix de sa berline électrique Seal jusqu'à 38% en octobre. La marque s'est engagée à offrir une couverture si les prix devaient baisser à nouveau cette année pour certains modèles.
SAIC Motor a également suivi la tendance, réduisant le prix de sa compacte électrique MG4 d'environ 27%. La Jaecoo J5 de Chery Automobile a reçu près de 20 000 commandes, malgré un délai de livraison de deux mois associé à sa fonctionnalité de prix promotionnel.
Les concessionnaires ont signalé une augmentation du trafic client. "Je n'ai jamais été aussi occupé", a déclaré Thawee Chongkavanit, qui gère une salle d'exposition BYD à Bangkok.
L'effet sur les ventes est une stratégie payante. En octobre et novembre, les livraisons de véhicules électriques ont augmenté de plus de 20%, contribuant au déplacement progressif des marques japonaises, qui dominent depuis longtemps le marché automobile thaïlandais.
Les réductions stimulent les ventes mais aggravent les risques pour l'industrie
Les baisses de prix ont stimulé la demande, mais elles révèlent également des tensions sous-jacentes du marché. Les entreprises automobiles réduisent les prix pour écouler les stocks et atteindre les objectifs de production associés aux incitations gouvernementales, mais cette hausse à court terme est chargée de risques à long terme.
De nombreux acheteurs reportent leurs achats, s'attendant à des réductions à venir. Krisda Utamote, conseiller principal à l'Association des véhicules électriques de Thaïlande, a déclaré que les réductions répétées étaient préjudiciables au marché. Il a ajouté que les baisses de prix instillaient la peur parmi les acheteurs, particulièrement alors que la production dépasse la demande et que des règles de prêt automobile plus strictes compliquent le financement.
Certains concessionnaires rapportent que les voitures sont vendues au prix coûtant—ou même à perte—pour préserver les volumes de vente, et le service après-vente n'est pas une priorité sur le long terme car les fabricants se concentrent sur l'atteinte des objectifs. Les consommateurs expriment leur frustration en ligne, affirmant que les voitures perdent jusqu'à un cinquième de leur valeur après un mois, ou que le montant du prêt pour l'achat d'une nouvelle voiture dépasse le coût.
Supreeya Watcharakorn, une responsable marketing de 31 ans à Bangkok, a déclaré qu'elle envisageait de passer à un véhicule électrique mais hésitait, car les prix pourraient baisser encore davantage, donc elle attendait.
Les subventions poussent les fabricants chinois de véhicules électriques à croître rapidement
Les principaux moteurs du boom étaient les importantes subventions thaïlandaises pour les véhicules électriques, établies en 2022, visant à promouvoir la production locale et l'adoption de véhicules électriques. Les incitations peuvent atteindre jusqu'à 150 000 bahts par véhicule, si les constructeurs produisent au moins trois voitures localement pour deux achetées à l'étranger.
Un programme distinct, en cours jusqu'en 2027, offre des ristournes allant jusqu'à 100 000 bahts pour les véhicules électriques dont le prix est inférieur à 2 millions de bahts et équipés de batteries plus grandes. Les entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs de production doivent rembourser les subventions, ce qui entraîne une forte pression pour accélérer les opérations aussi rapidement que possible. Les Chinois vont conduire cette expansion.
L'usine thaïlandaise de BYD est capable de produire jusqu'à 150 000 véhicules par an, Changan pourrait en produire jusqu'à 100 000, et Chery environ 80 000. Les fabricants de véhicules électriques devraient collectivement fabriquer environ 30 000 véhicules localement dans les derniers mois de l'année. Leur croissance rapide a aidé les marques chinoises à gagner des parts de marché. Les constructeurs japonais, comme Toyota et Honda, sont quant à eux à la traîne sur le marché, produisant peu de modèles entièrement électriques et manquant des subventions cruciales.
Contrairement à la Chine, où les autorités ont combattu les réductions agressives, les régulateurs thaïlandais ont largement permis à la tendance de se poursuivre. Et la pression ne devrait pas s'atténuer alors que les quotas de production augmentent et que les subventions diminuent chaque année. Les analystes affirment qu'une fois qu'ils auront atteint leurs objectifs, les prix pourront se stabiliser; cependant, la concurrence peut être féroce, et il existe un risque que des prix encore plus bas durent plus longtemps.
L'industrie des véhicules électriques en Thaïlande s'accélère, portée par des fabricants chinois ambitieux, des politiques étatiques favorables et des baisses de prix. Une mesure de sa durabilité sera le test le plus important de l'industrie dans les mois à venir.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/chinese-ev-makers-slash-prices-in-thailand/
