انرژی فیولز برای تصاحب متریالز استراتژیک استرالیا جهت ایجاد قهرمان جدید خاک‌های کمیاب "از معدن تا فلز و آلیاژ"

دنور، 1404/10/30 /PRNewswire/ – شرکت Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR)، یکی از تولیدکنندگان پیشرو اورانیوم، عناصر خاکی کمیاب (REE) و سایر مواد حیاتی در ایالات متحده، امروز اعلام کرد که قرارداد اجرای طرح (SID) را برای تملک 100٪ سرمایه سهام منتشر شده شرکت Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM)، یک تولیدکننده پیشرو فلزات و آلیاژهای REE، منعقد کرده است. ارزش این معامله برای ASM 299 میلیون دلار آمریکا¹ است و از طریق یک طرح ترتیبات تحت قانون استرالیا تکمیل خواهد شد. Energy Fuels یک کنفرانس تلفنی در مورد این معامله را در ساعت 09:00 صبح MT در روز چهارشنبه، 1404/11/01 (جزئیات در زیر) برگزار خواهد کرد.

منطق استراتژیک

• Energy Fuels در حال ایجاد چیزی است که شرکت معتقد است بزرگترین تولیدکننده یکپارچه REE "از معدن تا فلز و آلیاژ" خارج از چین خواهد بود تا شکاف استراتژیک حیاتی در زنجیره‌های تامین جهانی برای کاربردهای مگنت، از جمله فناوری‌های خودرو، رباتیک، انرژی و دفاعی را پر کند.
• پس از تکمیل، این معامله کارخانه فلزات کره‌ای (KMP) فعال ASM و کارخانه فلزات آمریکایی (AMP) برنامه‌ریزی شده آن را با تولید اکسید REE موجود Energy Fuels در کارخانه White Mesa Mill در یوتا ترکیب خواهد کرد. کارخانه White Mesa Mill تنها تاسیسات ایالات متحده است که قادر به جداسازی کنسانتره‌های مونازیت به اکسیدهای REE سبک و سنگین است که قرار است در تاسیسات فلزسازی و آلیاژسازی ASM در کره جنوبی و ایالات متحده استفاده شود.
• KMP شرکت ASM یکی از معدود تاسیساتی است که در خارج از چین در حال حاضر فلزات و آلیاژهای REE، از جمله فلزات نئودیمیوم-پرازئودیمیوم (NdPr)، دیسپروزیوم (Dy) و تربیوم (Tb) و آلیاژهای نئودیمیوم-آهن-بور (NdFeB) و دیسپروزیوم-آهن (DyFe) را تولید می‌کند.
• با یکپارچه‌سازی جداسازی REE با هزینه پایین و مقیاس‌پذیر با تبدیل فلز و آلیاژ REE در پایین دست، Energy Fuels انتظار دارد یکپارچگی عمودی، تسخیر حاشیه سود و سهم بازار را در سراسر زنجیره ارزش REE تقویت کند و انعطاف‌پذیری فروش محصولات REE به کاربران نهایی در مراحل مختلف را به شرکت ارائه دهد.
• این معامله به فقدان قابلیت تصفیه و تبدیل REE در پایین دست می‌پردازد که یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط پایدار در زنجیره‌های تامین REE خارج از چین است.
• پروژه Dubbo REE شرکت ASM در NSW، استرالیا خط لوله پروژه‌های توسعه REE شرکت Energy Fuels را تقویت خواهد کرد که در حال حاضر شامل پروژه Donald در ویکتوریا، استرالیا، پروژه Vara Mada در ماداگاسکار و پروژه Bahia در برزیل است که همه آن‌ها برای تامین مواد خوراک برای گسترش برنامه‌ریزی شده کارخانه White Mesa Mill شرکت برای تولید 6,000 تن در سال (tpa) نئودیمیوم-پرازئودیمیوم (NdPr)، 240 tpa دیسپروزیوم (Dy) و 66 tpa اکسید تربیوم (Tb) در نظر گرفته شده‌اند.
• علاوه بر این، AMP برنامه‌ریزی شده به Energy Fuels یک طرح کاهش ریسک برای ساخت تاسیسات فلزات و آلیاژهای REE در ایالات متحده با قابلیت تولید 2,000 تن در سال (tpa) آلیاژ از طریق استفاده از فناوری و مالکیت فکری مورد استفاده در KMP فعال ASM برای خدمت بهتر به مشتریان شرکت ارائه می‌دهد.
• این معامله بر سابقه اثبات شده Energy Fuels در سرمایه‌گذاری و قابلیت عملیاتی در استرالیا ساخته خواهد شد که شامل تملک Base Resources Limited که در مهر 1403 تکمیل شد و سرمایه‌گذاری مشترک با Astron Corporation که در خرداد 1403 تکمیل شد، می‌باشد.

مارک اس. چالمرز، مدیر عامل Energy Fuels گفت:

"Energy Fuels در حال اجرای برنامه خود برای ایجاد بزرگترین تولیدکننده یکپارچه مواد REE خارج از چین، از جمله اکسیدها، فلزات و آلیاژهای REE است، در حالی که از زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی ایالات متحده و متحدان پشتیبانی می‌کند. تملک پیشنهادی Australian Strategic Materials ما را بسیار نزدیک‌تر به آن هدف می‌آورد - به نفع سهامداران Energy Fuels، سهامداران ASM و مشتریان ارزشمند ما.

"ما فرصتی برای ارائه مجموعه گسترده‌ای از محصولات REE با ترکیب تولید اکسید عناصر خاکی کمیاب ایالات متحده در تاسیسات پردازش White Mesa در ایالات متحده با ظرفیت تولید فلز و آلیاژ در پایین دست در کارخانه فلزات کره‌ای ASM، یکی از تنها تاسیسات تولیدکننده فلزات و آلیاژهای REE خارج از چین، می‌بینیم. مهارت‌های اثبات شده و مالکیت فکری ASM همچنین به ما اجازه می‌دهد ظرفیت فلز و آلیاژ REE را در ایالات متحده گسترش دهیم. علاوه بر این، ما به پروژه مهم Dubbo شرکت ASM دسترسی خواهیم داشت و فرصت‌های توسعه و رشد بلندمدت REE اضافی را برای پرتفوی منابع معدنی موجود خود فراهم خواهد کرد.

"Energy Fuels به سرعت در حال تصاحب فرصت‌های افزایشی است، شرکت را در میان همتایان خود متمایز می‌کند و در نهایت ارزش منحصر به فردی را برای مشتریان در زنجیره تامین عناصر خاکی کمیاب خارج از چین ارائه می‌دهد که فکر می‌کنیم به افزایش حاشیه سود، جریان نقدی و سهم بازار برای شرکت و سهامداران ما تبدیل شود.

"Energy Fuels سابقه اثبات شده‌ای در ایجاد ارزش از طریق ادغام و تملک در استرالیا دارد، و این بازار کلیدی برای کمک به Energy Fuels در رشد پرتفوی عناصر خاکی کمیاب خود است. ما متعهد به سرمایه‌گذاری در توسعه پروژه‌های استرالیایی ASM هستیم و از ایجاد مشاغل ماهر محلی و تقویت بخش منابع حیاتی پشتیبانی می‌کنیم.

"ما مشتاق همکاری با هیئت مدیره، تیم مدیریت و سهامداران ASM برای پیشبرد این معامله هیجان‌انگیز هستیم. "

جزئیات معامله

این معامله نشان‌دهنده ارزش ایکوئیتی حدود 447 میلیون دلار استرالیا (299 میلیون دلار آمریکا) برای ASM و کل ارزش ضمنی 1.60 دلار استرالیا به ازای هر سهم ASM² است. انتظار می‌رود این معامله بر NAVPS افزایشی باشد با فرصت ایجاد ارزش قابل توجه از افزایش حاشیه سود.

پس از بسته شدن، سهامداران ASM، به عنوان یک گروه، تقریباً 5.8٪ از سهام منتشر شده Energy Fuels را در اختیار خواهند داشت.

هیئت مدیره ASM به اتفاق آرا توصیه کرده است که سهامداران ASM در صورت عدم وجود پیشنهاد برتر و منوط به نتیجه‌گیری کارشناس مستقل (و ادامه نتیجه‌گیری) مبنی بر اینکه معامله به نفع سهامداران ASM است، به نفع معامله رای دهند. همه مدیران ASM قصد دارند تمام سهام و اختیار معامله ASM که در تاریخ این اعلامیه در اختیار دارند یا کنترل می‌کنند و هر گونه سهام یا اختیار معامله ASM که قبل از جلسه طرح به دست آورده‌اند، به نفع معامله رای دهند یا رای‌گیری را انجام دهند، منوط به همان شرایط. این شامل ایان گاندل، رئیس غیر اجرایی ASM و بزرگترین سهامدار، که در تاریخ این اعلامیه تقریباً 13.6٪ از سهام منتشر شده ASM را از طریق نامزدهای خود در اختیار دارد.

مراحل بعدی

این معامله منوط به تایید سهامداران ASM، تایید دادگاه فدرال استرالیا، تایید نظارتی هیئت بازبینی سرمایه‌گذاری خارجی استرالیا و تایید برای درج سهام عادی Energy Fuels در NYSE و TSX یا CHESS Depositary Interests که قرار است تحت این معامله در ASX منتشر شود، است.

ASM انتظار دارد جلسه طرح خود را در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد 1405 برگزار کند و، در صورت برآورده شدن یا صرف‌نظر شدن از همه شرایط معامله، انتظار می‌رود طرح در اواخر خرداد 1405 اجرا شود.  

منوط به رضایت از همه شرایط، از جمله تاییدیه سهامداران و مقامات نظارتی، Energy Fuels انتظار دارد که معامله در اواخر نیمه اول سال 1405 بسته شود.

Energy Fuels توسط Goldman Sachs & Co. LLC (مشاور مالی)، Herbert Smith Freehills Kramer (مشاور حقوقی استرالیا)، Dentons Canada LLP (مشاور حقوقی کانادا و کره) و Dorsey & Whitney LLP (مشاور حقوقی ایالات متحده) در این معامله مشاوره می‌شود. ASM توسط MA Moelis Australia و Moelis & Company LLC (مشاور مالی) و A&O Shearman (مشاور حقوقی) مشاوره می‌شود.

کنفرانس تلفنی

چهارشنبه، 1404/11/01 در ساعت 09:00 صبح زمان کوهستان/11:00 صبح زمان شرقی

آدرس RapidConnect: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

رایگان آمریکای شمالی: 1-800-715-9871

آدرس مخاطب:  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

پخش مجدد کنفرانس رایگان آمریکای شمالی: 1-800-770-2030

درباره Energy Fuels

Energy Fuels یک شرکت پیشرو مواد حیاتی مستقر در ایالات متحده است که بر اورانیوم، عناصر خاکی کمیاب (REE)، ماسه‌های معدنی سنگین، وانادیوم و ایزوتوپ‌های پزشکی تمرکز دارد. Energy Fuels، که مالک و بهره‌بردار چندین پروژه اورانیوم بازیابی معمولی و درجا در غرب ایالات متحده است، تولیدکننده پیشرو ایالات متحده کنسانتره اورانیوم طبیعی در چند سال گذشته بوده است که به شرکت‌های خدمات عمومی هسته‌ای برای تولید انرژی هسته‌ای بدون کربن فروخته می‌شود. Energy Fuels همچنین مالک کارخانه White Mesa Mill در یوتا است که تنها تاسیسات پردازش اورانیوم معمولی دارای مجوز کامل و فعال در ایالات متحده است. در این کارخانه، Energy Fuels محصولات پیشرفته REE، اکسید وانادیوم (زمانی که شرایط بازار ایجاب کند) نیز تولید می‌کند و در حال ارزیابی بازیابی بالقوه برخی ایزوتوپ‌های پزشکی از جریان‌های فرآیند اورانیوم موجود مورد نیاز برای درمان‌های نوظهور سرطان Targeted Alpha Therapy است.

Energy Fuels همچنین در حال توسعه سه (3) پروژه ماسه معدنی سنگین است: پروژه Vara Mada متعلق به 100٪ در ماداگاسکار؛ پروژه Bahia متعلق به 100٪ در برزیل؛ و پروژه Donald در استرالیا که در آن Energy Fuels حق کسب تا 49٪ سهم در یک سرمایه‌گذاری مشترک با Astron Corporation Limited را دارد. Energy Fuels، مستقر در نزدیکی دنور، کلرادو، سهام عادی خود را در NYSE American تحت نماد معاملاتی "UUUU" معامله می‌کند و همچنین در بورس اوراق بهادار تورنتو تحت نماد معاملاتی "EFR" درج شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد همه کارهایی که Energy Fuels انجام می‌دهد، لطفاً به http://www.energyfuels.com مراجعه کنید

بیانیه احتیاطی در مورد بیانیه‌های آینده‌نگر

این بیانیه خبری حاوی "اطلاعات آینده‌نگر" و "بیانیه‌های آینده‌نگر" خاصی در مفهوم قوانین اوراق بهادار قابل اجرای ایالات متحده و کانادا است که ممکن است شامل، اما محدود به، بیانیه‌هایی در مورد: هر انتظاری مبنی بر تکمیل طرح ترتیبات؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels بزرگترین تولیدکننده یکپارچه "از معدن تا فلز و آلیاژ" خارج از چین را ایجاد خواهد کرد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels شکاف استراتژیک حیاتی در زنجیره‌های تامین جهانی برای کاربردهای مگنت را پر خواهد کرد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه کارخانه White Mesa Mill قادر به جداسازی موناریت به اکسیدهای REE برای استفاده در تاسیسات فلزسازی ASM است، یا اصلاً؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels یکپارچگی عمودی، تسخیر حاشیه سود و سهم بازار را در سراسر زنجیره ارزش REE تقویت خواهد کرد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels محصولات REE را به کاربران نهایی در مراحل مختلف خواهد فروخت؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels به فقدان قابلیت تصفیه و تبدیل REE در پایین دست خواهد پرداخت؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه پروژه Dubbo Rare Earth شرکت ASM خط لوله پروژه‌های توسعه REE شرکت Energy Fuels را تقویت خواهد کرد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه پروژه‌های Energy Fuels گسترش برنامه‌ریزی شده کارخانه White Mesa Mill را تامین خواهند کرد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه AMP به Energy Fuels یک طرح کاهش ریسک برای ساخت تاسیسات  فلزات و آلیاژها در ایالات متحده با قابلیت تولید 2,000 tpa آلیاژ ارائه دهد، یا اصلاً؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels بزرگترین تولیدکننده یکپارچه مواد REE خارج از چین، از جمله اکسیدها، فلزات و آلیاژهای REE را ایجاد خواهد کرد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه این معامله به نفع سهامداران Energy Fuels، سهامداران ASM و مشتریان ارزشمند Energy Fuels و ASM خواهد بود؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels مجموعه گسترده‌ای از محصولات REE ارائه خواهد داد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels ساخت فلز و آلیاژ را در ایالات متحده گسترش خواهد داد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه پروژه Dubbo فرصت‌های توسعه و رشد بلندمدت REE اضافی را برای پرتفوی منابع معدنی موجود شرکت فراهم خواهد کرد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه Energy Fuels فرصت‌های افزایشی را تصاحب خواهد کرد، شرکت را در میان همتایان خود متمایز خواهد کرد و/یا در نهایت ارزش منحصر به فردی را برای مشتریان در زنجیره تامین عناصر خاکی کمیاب خارج از چین ارائه خواهد داد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه اقدامات Energy Fuels به افزایش حاشیه سود، جریان نقدی یا سهم بازار برای شرکت و سهامداران آن تبدیل خواهد شد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه هر یک از پروژه‌های اکتشافی، صدور مجوز یا توسعه شرکت به تولید تجاری تبدیل خواهد شد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری در توسعه پروژه‌های استرالیایی ASM، از ایجاد مشاغل ماهر محلی پشتیبانی خواهد کرد و بخش منابع حیاتی را تقویت خواهد کرد؛ هر انتظاری مبنی بر اینکه شرکت در بازیابی برخی ایزوتوپ‌های پزشکی از جریان‌های فرآیند اورانیوم موجود مورد نیاز برای درمان‌های نوظهور سرطان Targeted Alpha Therapy موفق خواهد بود؛ و هر انتظاری مبنی بر اینکه شرکت تولیدکننده پیشرو اورانیوم، REE و مواد حیاتی در ایالات متحده است یا خواهد بود یا غیره. به طور کلی، این بیانیه‌های آینده‌نگر را می‌توان با استفاده از اصطلاحات آینده‌نگر مانند "برنامه‌ها"، "انتظار دارد"، "انتظار ندارد"، "انتظار می‌رود"، "محتمل است"، "بودجه‌بندی شده"، "برنامه‌ریزی شده"، "تخمین‌ها"، "پیش‌بینی‌ها"، "قصد دارد"، "پیش‌بینی می‌کند"، "پیش‌بینی نمی‌کند" یا "معتقد است" یا تغییرات چنین کلمات و عباراتی شناسایی کرد، یا بیان کرد که اقدامات، رویدادها یا نتایج خاصی "ممکن است"، "می‌تواند"، "خواهد"، "ممکن است" یا "انجام خواهد شد"، "رخ خواهد داد"، "دست خواهد یافت" یا "پتانسیل دارد". همه بیانیه‌ها، به غیر از بیانیه‌های واقعیت تاریخی در اینجا، بیانیه‌های آینده‌نگر در نظر گرفته می‌شوند. بیانیه‌های آینده‌نگر شامل خطرات، عدم قطعیت‌ها و عوامل دیگری است که ممکن است باعث شود نتایج، عملکرد یا دستاوردهای واقعی به طور قابل توجهی متفاوت از هر نتایج، عملکرد یا دستاوردهای آینده باشد که صریحاً یا ضمناً توسط بیانیه‌های آینده‌نگر بیان شده است. عواملی که می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی به طور قابل توجهی با آنچه در این بیانیه‌های آینده‌نگر پیش‌بینی شده متفاوت باشد شامل خطرات مرتبط با: قیمت کالا و نوسانات قیمت؛ مشکلات، ناراحتی‌ها و تاخیرها در مهندسی، ساخت، پردازش و استخراج؛ الزامات و تاخیرها در صدور مجوز و مجوز؛ تغییرات در الزامات نظارتی؛ چالش‌های حقوقی؛ رقابت از تولیدکنندگان دیگر؛ اقدامات یا بی‌تفاوتی دولت و سیاسی؛ خطرات مرتبط با انجام تجارت در حوزه‌های قضایی خارجی، از جمله خطر مصادره؛ عوامل بازار، از جمله تقاضای آینده برای REE، تیتانیوم و زیرکونیوم؛ و سایر عواملی است که تحت عنوان "عوامل ریسک" در جدیدترین گزارش سالانه شرکت در فرم 10-K، که برای بررسی در EDGAR در www.sec.gov/edgar.shtml، در SEDAR در www.sedar.com، و در وب‌سایت شرکت در www.energyfuels.com موجود است، شرح داده شده است. بیانیه‌های آینده‌نگر موجود در اینجا در تاریخ این بیانیه خبری ارائه شده است و Energy Fuels، به غیر از آنچه قانون الزام می‌کند، هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی هیچ بیانیه آینده‌نگر در نتیجه اطلاعات جدید، نتایج، رویدادهای آینده، شرایط، یا اگر برآورد یا نظرات مدیریت تغییر کند، یا غیره ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که بیانیه‌های آینده‌نگر دقیق باشند، زیرا نتایج واقعی و رویدادهای آینده می‌توانند به طور قابل توجهی با آنچه در چنین بیانیه‌هایی پیش‌بینی شده متفاوت باشند. بنابراین، به خواننده توصیه می‌شود که اتکای بیش از حد بر بیانیه‌های آینده‌نگر نداشته باشد. Energy Fuels هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی اطلاعات در این ارتباط، به جز موارد دیگری که قانون الزام می‌کند، ندارد.

مشاهده محتوای اصلی برای دانلود چندرسانه‌ای:https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-fuels-to-acquire-australian-strategic-materials-to-create-new-mine-to-metal--alloy-rare-earth-champion-302665912.html

منبع Energy Fuels Inc.