Nigerias Fintech-Paradoxon: 11 Mrd. Transaktionen, Systemausfälle, anhaltende Vertrauensprobleme – CBN-Bericht

Jede Sekunde jeden Tages bewegt sich irgendwo in Nigeria Geld.

Eine Markthändlerin in Lagos tippt auf ihr Handy. Ein Student in Abuja teilt die Rechnung mit Freunden. Eine Großmutter in Kano erhält Geld von ihrem Sohn, der in Port Harcourt arbeitet. Bis Sie diesen Satz zu Ende gelesen haben, sind Hunderte weitere Transaktionen geschehen.

Letztes Jahr bewegten Nigerianer 11 Milliarden Mal Geld über das Sofortzahlungssystem des Landes. Das sind nicht 11 Milliarden Naira. Das sind 11 Milliarden separate Transaktionen, jede findet in Echtzeit statt, jede wird sofort abgewickelt, jede ist Teil einer digitalen Finanzrevolution, von der die meiste Welt nicht einmal weiß, dass sie stattfindet.

Um das in Perspektive zu setzen: Nigeria hat mehr als doppelt so viele Transaktionen verarbeitet wie noch vor zwei Jahren. Das System, das dies möglich macht, ging 2011 live, Jahre vor Amerikas Echtzeit-Zahlungsnetzwerk, Jahre bevor Indiens berühmtes UPI-System auf Milliarden skalierte.

Dennoch, wenn man die meisten Menschen außerhalb Afrikas fragt, was sie über nigerianische Fintech wissen, wird die Antwort nicht von Innovation handeln. Sie wird von Betrug handeln.

Dies ist das Paradoxon, dem sich die Zentralbank von Nigeria nun direkt in einem neuen Bericht stellt: Wie führt man in Innovation, wenn die Welt einen immer noch als Heimat von Betrügern ansieht?

Die grausame Ironie? Ein Großteil des digitalen Betrugs, der Nigeria zugeschrieben wird, wird tatsächlich von ausländischen Akteuren orchestriert, die Nigeria als Basis oder Stellvertreter nutzen. Jüngste Strafverfolgungsoperationen haben gezeigt, dass grenzüberschreitende kriminelle Netzwerke Nigeria oft für Verbrechen beschuldigen, die anderswo geplant und ausgeführt wurden.

Dennoch blieb der Ruf haften. Bis vor kurzem blieb Nigeria auf der „grauen Liste" der Financial Action Task Force wegen Geldwäschebedenken, selbst während das Land still und leise eine der ausgeklügeltsten digitalen Zahlungsinfrastrukturen der Welt aufbaute.

Die Menschen, die das System aufbauen, sind frustriert

Lernen Sie Chidinma kennen. Sie ist eine Zusammenfassung der Dutzenden von Fintech-Gründern, die auf die Umfrage der Zentralbank geantwortet haben, die erste ihrer Art.

Chidinma leitet ein kleines digitales Kredit-Startup in Lagos. Ihr Unternehmen hilft Markthändlern, Zugang zu Krediten zu erhalten, ohne eine Bank zu besuchen. Ihre größte Innovation dieses Jahr? Ein AI Agent-System, das betrügerische Kreditanträge mit 90% Genauigkeit erkennen kann. Es hat ihrem Unternehmen Millionen von Naira erspart.

Aber fragen Sie sie nach Regulierung, und sie wird Ihnen eine widersprüchliche Antwort geben, genau wie die Hälfte der Branche in der Umfrage.

Als die Zentralbank Fintech-Führungskräfte fragte, ob Regulierung Innovation hilft oder schadet, kamen die Ergebnisse perfekt geteilt zurück: 50% sagten, sie ermöglicht Wachstum. 50% sagten, sie schränkt es ein.

„An manchen Tagen denke ich, wir haben die fortschrittlichsten Regulierungsbehörden in Afrika", sagte ein Gründer den Forschern. „An anderen Tagen warte ich neun Monate auf eine einfache Genehmigung und frage mich, ob wir nicht einfach nach Kenia ziehen sollten."

Die Frustration ist real. Über ein Drittel der Fintech-Unternehmen sagt, es dauert mehr als ein Jahr, ein neues Produkt aufgrund von regulatorischen Verzögerungen auf den Markt zu bringen. Fast zwei Drittel sagen, der Genehmigungsprozess beeinflusst ihre Fähigkeit, Innovationen zu starten, erheblich.

Hier ist, was die Öffentlichkeit nicht sieht: Nigerianische Fintech-Unternehmen geben mehr Geld für die Betrugsbekämpfung aus als für fast alles andere.

Fast 9 von 10 Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz hauptsächlich zur Erkennung betrügerischer Transaktionen. Nicht für ausgefallene Kundenservice-Chatbots. Nicht zur Vorhersage, welche Produkte Menschen wollen. Zum Fangen von Kriminellen.

Und es funktioniert. Die Verluste durch digitalen Zahlungsbetrug sanken laut Branchendaten in den letzten Jahren um 51%. Aber die Kosten dieser Wachsamkeit sind hoch.

87,5% der Fintech-Führungskräfte sagen, dass Compliance-Kosten ihre Innovationskapazität erheblich beeinflussen. Sie beschweren sich nicht über Regeln an sich – sie kämpfen damit, wie viel es kostet, sie zu befolgen.

Die Großmutter, die kein Bankkonto bekommen kann

Lernen Sie Hauwa kennen. Sie verkauft Gemüse auf einem Markt in Katsina im Norden Nigerias. Sie ist 62 Jahre alt. Sie hatte noch nie ein Bankkonto.

Hauwa ist eine von Millionen. Trotz all der digitalen Innovation in Lagos und Abuja haben 26% der nigerianischen Erwachsenen immer noch keinen Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen. In ländlichen Gebieten steigt diese Zahl auf 37%. Im Norden, wo Hauwa lebt, bleiben fast die Hälfte aller Erwachsenen, 47%, vollständig außerhalb des Bankensystems.

Warum? Fragen Sie die Fintech-Unternehmen, die versuchen, sie zu erreichen, und sie werden auf ein einfaches Problem hinweisen: Identitätsüberprüfung kostet zu viel und funktioniert nicht zuverlässig genug.

Nigeria hat ein nationales ID-System. Es hat ein Bank Verification Number-System. Aber die Verbindung zu diesen Systemen, um jemanden wie Hauwa zu verifizieren, ist für kleine Fintech-Unternehmen teuer, und die Systeme fallen manchmal in kritischen Momenten aus.

Mehr als ein Drittel der Fintech-Unternehmen sagt, dies sei ihr größtes Hindernis, ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Die Infrastruktur existiert. Sie zugänglich und erschwinglich zu machen? Das ist die Herausforderung.

Zurück zu Chidinma, unserer zusammengesetzten Gründerin. Sie denkt nicht mehr nur an Nigeria.

Wie fast zwei Drittel der nigerianischen Fintech-Unternehmen plant sie, in andere afrikanische Länder zu expandieren. Ghana zuerst, wahrscheinlich. Vielleicht danach Kenia. Südafrika, wenn es gut läuft.

Aber hier ist das Problem: Jedes Land erfordert eine neue Lizenz. Neue Compliance-Regeln. Neue Genehmigungen. Neues Warten.

„Es ist, als würde man jedes Mal von vorne anfangen", erklärt sie. „Wir haben uns in Nigeria bewiesen. Wir haben die gesamte Compliance-Infrastruktur. Wir wissen, wie man Betrug bekämpft. Aber in Ghanas Augen sind wir nur ein weiteres Startup, das zwei Jahre braucht, um zu beweisen, dass wir legitim sind."

Deshalb unterstützen 62,5% der nigerianischen Fintech-Unternehmen etwas namens „regulatorisches Passporting" – im Wesentlichen ein System, bei dem andere afrikanische Länder anerkennen würden, wenn man in Nigeria lizenziert und compliant ist, und den Markteintritt beschleunigen würden.

Hier ist etwas, das Sie vielleicht nicht wissen: Der Großteil des Geldes, das nigerianische Fintech-Innovationen finanziert, kommt von außerhalb Nigerias.

Im Jahr 2024 sammelten nigerianische Startups 520 Millionen Dollar. Das klingt beeindruckend, bis man erkennt, dass es hauptsächlich ausländisches Venture-Capital ist, was das Ökosystem anfällig für globale Wirtschaftsschocks macht.

Als die Zinssätze in Amerika und Europa stiegen, sanken die Investitionen in nigerianische Fintech dramatisch. Unternehmen, die expandieren wollten, mussten stattdessen Personal entlassen. Produkte, die fast fertig waren, wurden zurückgestellt.

Warum beschaffen sie nicht lokal Geld? Mehr als ein Drittel der Gründer sagt, es sei „schwierig" oder „sehr schwierig", Kapital innerhalb des nigerianischen Finanzsystems zu beschaffen. Währungsvolatilität, Mangel an langfristigen Investitionsinstrumenten, regulatorische Unsicherheit – alles trägt dazu bei.

Die Lösung? Fast 9 von 10 Unternehmen unterstützen die Schaffung eines dedizierten Fintech-Wachstumsfonds oder Kreditgarantiesystems, um nigerianischen Fintechs den Zugang zu lokalem Kapital zu erleichtern und die Abhängigkeit von ausländischen Investoren zu verringern.

Trotz all der Frustrationen, der Verzögerungen, der Kosten, der geteilten Meinungen über Regulierung sticht ein Ergebnis aus der Umfrage der Zentralbank heraus:

Jedes einzelne befragte Fintech-Unternehmen, 100%, sagte, sie seien bereit, mit Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Nicht nur bereit. Begierig. Drei Viertel wollen regelmäßige Foren, um Politik mit der Zentralbank zu diskutieren. Sie wollen Sandboxen, um neue Ideen sicher zu testen. Sie wollen Teil der Gestaltung der Regeln sein, die sie befolgen müssen.

„Wir bitten nicht um keine Regulierung", sagte eine Führungskraft den Forschern der Zentralbank. „Wir bitten darum, bessere Regulierungen zu schreiben. Wir sind diejenigen, die sich jeden Tag mit Betrug auseinandersetzen. Wir sind diejenigen, die versuchen, ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Nutzen Sie unsere Erfahrung."

Was als nächstes passiert

Der Bericht der Zentralbank von Nigeria dokumentiert nicht nur Probleme – er schlägt Lösungen vor. Zehn spezifische Politikoptionen, von der Schaffung eines permanenten Fintech-Engagement-Forums bis zum Pilotieren von regulatorischem Passporting mit Ghana und Kenia.

Einige bewegen sich bereits. Nigeria verließ kürzlich die graue Liste der FATF nach Jahren der Stärkung seiner Anti-Geldwäsche-Systeme. Die Betrugsrate sinkt. Internationale Anerkennung beginnt einzutreffen…Nigerias Sofortzahlungssystem wurde gerade als erstes in Afrika benannt, das den Status „Reife-Ranking" erreicht.

Aber die härteste Arbeit liegt noch vor uns. Genug Glaubwürdigkeit aufzubauen, damit Menschen, wenn sie an nigerianische Fintech denken, an 11 Milliarden erfolgreiche Transaktionen denken, nicht an die Betrügereien, die von einer kriminellen Minderheit begangen werden.

Zurück zu unserer Eröffnungsszene. Geld bewegt sich immer noch. Die Großmutter verkauft immer noch Gemüse. Der Student teilt immer noch die Rechnung. Die Händlerin tippt immer noch auf ihr Handy.

Jede Sekunde jeden Tages wird irgendwo in Nigeria die Zukunft der afrikanischen Finanzen geschrieben.

Die Frage ist, ob die Welt es bemerken wird, bevor die nächste Milliarde Transaktionen durchlaufen.

IN ZAHLEN

• 11 Milliarden – Transaktionen verarbeitet im Jahr 2024
• 120% – Wachstum seit 2022
• 2011 – Jahr, in dem Nigeria Echtzeitzahlungen startete (vor den USA und Indien)
• 50-50 – Aufteilung zwischen denjenigen, die Regulierung als ermöglichend vs. einschränkend sehen
• 87,5% – Unternehmen, die AI Agent hauptsächlich zur Betrugserkennung verwenden
• 26% – Nigerianische Erwachsene immer noch finanziell ausgeschlossen (47% in Nordnigeria)
• 62,5% – Unternehmen planen regionale Expansion
• 100% – Bereit zur Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden

Der Beitrag Nigeria's fintech paradox: 11bn transactions, system failures, lingering trust issues – CBN report erschien zuerst auf Technext.