Galaxy Digital verzeichnet Rekordquartal mit 505 Mio. $ Nettoeinnahmen

Das institutionelle Unternehmen für digitale Vermögenswerte und AI-Infrastruktur Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY) meldete seine stärkste Quartalsleistung in der Unternehmensgeschichte mit einem Nettogewinn von 505 Millionen Dollar und einem bereinigten EBITDA von 629 Millionen Dollar für das dritte Quartal 2025, während sein Geschäft mit digitalen Vermögenswerten mehrere Rekorde erreichte.

Die Betriebseinheit für digitale Vermögenswerte des Unternehmens erzielte einen Rekord-Bruttogewinn von 318 Millionen Dollar, wobei das Gesamtvermögen auf der Plattform ein Allzeithoch von 17 Milliarden Dollar erreichte und das durchschnittliche Kreditbuch auf 1,8 Milliarden Dollar anwuchs. Die Handelsvolumina digitaler Vermögenswerte stiegen um 140% gegenüber dem Vorquartal, einschließlich der Ausführung eines nominalen Bitcoin-Verkaufs im Wert von 9 Milliarden Dollar, der über 80.000 BTC im Auftrag eines einzelnen Kunden repräsentierte.

"Dieses Quartal macht deutlich, dass das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten, in das wir in den letzten 8 Jahren investiert und skaliert haben, ein ebenso starker Motor unserer Wachstumsgeschichte ist", sagte Jonathan Goldowsky, Leiter der Investorenbeziehungen bei Galaxy, in einem Beitrag auf X.

Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Galaxy seine Rechenzentrum-Ambitionen neben seinem Kern-Kryptogeschäft vorantreibt. Das Unternehmen sicherte sich eine Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar, die die Phase I seiner Helios-Rechenzentrum-Entwicklung vollständig finanziert, die darauf ausgelegt ist, 800 Megawatt Stromkapazität für AI- und Hochleistungsrechenoperationen bereitzustellen.

CoreWeave schloss einen Mietvertrag für Phase II ab und übte seine letzte Option aus, um auf zusätzliche 133 Megawatt kritische IT-Last zuzugreifen, wodurch sich seine Gesamtverpflichtung auf die vollen 800 MW genehmigte Kapazität bei Helios erhöht. Galaxy erwartet, mit der Lieferung der ersten 133 MW kritischer IT-Last in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zu beginnen, wenn das Rechenzentrum-Segment mit der Umsatzrealisierung beginnen wird.

Die globale Markteinheit von Galaxy erzielte im Quartal einen Rekord-Bruttogewinn von 295 Millionen Dollar, angetrieben durch erhöhte Aktivitäten im Spot- und Derivatehandel sowie ein Rekordquartal im Investmentbanking. Das Investmentbanking-Team des Unternehmens fungierte als Co-Platzierungsagent und Finanzberater bei der 1,65 Milliarden Dollar Private Finanzierungsrunde von Forward Industries und beriet Coin Metrics bei seinem Verkauf an Talos.

Die Asset-Management-Abteilung generierte einen bereinigten Bruttogewinn von 23 Millionen Dollar, mit mehr als 2 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen in Alternativen und ETFs während des Quartals. Galaxy beendete das dritte Quartal mit fast 9 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen und 7 Milliarden Dollar an gestakten Vermögenswerten.

Mandate von Unternehmen für digitale Vermögenswerte haben Galaxy über 4,5 Milliarden Dollar an Vermögenswerten hinzugefügt, was mehr als 40 Millionen Dollar an jährlich wiederkehrenden Gebühreneinnahmen entspricht. Nach Quartalsende integrierte das Staking-Geschäft von Galaxy mit einem der weltweit größten Verwahrer digitaler Vermögenswerte, wodurch Kunden direkt auf Galaxy-Validator-Knoten staken können.

Galaxy startete auch GalaxyOne am 6. Oktober, eine Fintech-Plattform, die US-amerikanischen Einzelinvestoren Zugang zu hochverzinslichem Bargeld, Kryptowährungen und Aktienhandel über eine einheitliche Schnittstelle bietet. Am 10. Oktober kündigte das Unternehmen eine Kapitalinvestition von 460 Millionen Dollar von einem großen globalen Asset Manager an, wobei 325 Millionen Dollar an Nettoerlösen für die Helios-Entwicklung und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen sind.

Das Unternehmen meldete ein Gesamtkapital von 3,2 Milliarden Dollar und Bestände von 1,9 Milliarden Dollar in Bargeld und Stablecoins zum 30. September. Der verwässerte Gewinn pro Aktie erreichte 1,01 Dollar, mit einem bereinigten EPS von 1,12 Dollar.

Die Galaxy-Aktie schloss den Handel am Dienstag bei 42,86 Dollar, oder +8,1% am Tag. In den letzten sechs Monaten ist sie um +225% gestiegen.